América Latina y el Caribe, en el umbral de una nueva era de negocios en fibra.

Por Eduardo Jedruch, Director de Regulaciones del Board FBA LATAM

La oferta de red neutra, la conectividad a sitios 5G y la evolución hacia una empresa de servicios de tecnología se presenta como una gran oportunidad para los operadores de servicio de capitalizar sus activos y capacidades. El pilar fundamental para entregar estos servicios es una red de acceso de gran resiliencia, escalabilidad y capacidad, por lo que aquellos operadores con mayor penetración en redes de fibra óptica serán las mejor posicionadas en esta nueva era de negocios.

Dentro del mercado de fibra óptica, la evolución de las métricas de hogares conectados, hogares pasados y puertos desplegados en América Latina es realmente sorprendente, superando proporcionalmente a regiones con prevalencia de economías desarrolladas como América del Norte y Europa.

Considerando sólo los suscriptores a servicios de banda ancha fija (para todas las tecnologías de acceso fija), la tasa de crecimiento anual compuesta (2018-2022) fue del 4,2% para LAC, mientras que en EE. UU. fue del 3,5% y en Europa del 2,9%, según SmC+. En términos de evolución de las tecnologías de acceso, FTTH pasó de tener 15% de market share en 2018, a 51% en 2022. Respecto de las métricas de crecimiento, LAC creció en el periodo de 2017 y 2022 en torno de +8 veces la cantidad de suscriptores, +4 veces la cantidad de hogares pasados, y +5 veces la cantidad de puertos desplegados.

Vemos también algunos países que han evolucionado más rápido que otros y áreas de despliegue donde los operadores han enfocado la inversión. Por ejemplo, el 88% del mercado de hogares pasados con FTTH está concentrado en 5 países (Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, representado solamente Brasil el 48% de este mercado). Respecto de las áreas de despliegue, LAC alcanzó en 2022 un 78% de cobertura en áreas urbanas y sólo un 15% en áreas suburbanas/rurales, según el Panorama FTTH FBA LATAM 2023.

Cuando se observan las oportunidades a futuro en la industria, se percibe una perspectiva muy favorable y llena de oportunidades. Entre las predicciones que hacemos en el FBA LATAM sobre las tendencias que marcarán el pulso de los negocios, destacamos:

1. Se mantiene el crecimiento en cobertura y penetración, siempre con la premisa de quien sirve y conecta primero la zona, tiene mejores chances de fidelización del cliente.
2. La superposición de infraestructuras en zonas de alta densidad y alto ARPU generará un entorno de oferta de servicios muy competitivo e innovador.
3. Operadores de segmentos Tier 2 y 3 ganando relevancia en la oferta de servicios y cobertura mediante crecimiento orgánico (despliegue de nuevas redes) e inorgánico (fusiones y adquisiciones).
4. Operadores Neutrales de infraestructura transformándose en facilitadores para ofrecer servicios más allá de los límites de la red propia.
5. La evolución de los operadores del segmento Tier 1 y 2 hacia empresas de servicios de tecnología, soportados por redes de acceso de fibra óptica.

Por otra parte, entre desafíos que identificamos para los próximos años en términos de evolución de las métricas de crecimiento, destacamos los siguientes enfoques:

• El achicamiento de la brecha de conectividad entre zona urbanas y suburbanas/rurales, llevando la tasa de cobertura promedio actual (HHP vs Households) de 62%, hacia el 77% hasta 2027, lo que demandará el despliegue de unos 60M de nuevos puertos en la región.
• La evolución de la tasa de conexión a redes FTTH (HHC vs HHP) del 50% en 2022 hasta un 66% en 2027, lo que demandará la conexión de unos 35M de suscriptores entre 2022 y 2027, llevando la penetración de servicios de ultrabanda ancha de fibra de 31% a 51%

Para esto es instrumental la implementación de agendas digitales que se enfoquen en la promoción del despliegue de este tipo de infraestructura en zonas suburbanas y rurales, facilitando los procesos de aprobación de proyectos de construcción desde el punto regulatorio.

Desde nuestro punto como industria, en LAC estamos ante un momento de grandes desafíos, que representan también grandes oportunidades tanto de negocios, como de generar un impacto positivo en el desarrollo de nuestras comunidades.

El FBA LATAM Chapter es por excelencia el foro de discusión para abordar los aspectos tecnológicos, de innovación, comerciales, estandarización y regulatorios de nuestra región entre los actores del mercado. Por esto, invitamos a las empresas de la industria a sumarse a nuestra organización y transformarse en protagonistas de la discusión de infraestructura de Fibra Óptica, que le dará forma al futuro de los servicios de próxima generación sobre conectividad de ultra banda ancha en nuestra región.